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Kontron renforce sa position financière en vue d’une croissance future

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Warburg Pincus acquiert 8,8 pour-cent du capital de Kontron AG / De l’argent frais en vue de futures acquisitions

Eching, Allemagne, 28 Juillet 2009 – Kontron AG, leader mondial dans le développement et la production de solutions embarquées, renforce sa position financière et ses perspectives de croissance future. Comme l’a annoncé le directoire de la société, Warburg Pincus, un des investisseurs qui présente la plus forte croissance au niveau mondial, a pris une participation de 8 pour-cent dans Kontron AG (sur base de l’augmentation du capital) par le biais d’une augmentation de capital.

Warburg Pincus représente un important investisseur stratégique supplémentaire pour la société qui est connu non seulement pour son engagement dans des investissements à long terme et dans son approche en tant que partenaire de management, mais aussi pour sa solidité financière et son expertise dans l’industrie et dans les regroupements d’entreprises. Ulrich Gehrmann, CEO de Kontron AG, s’en explique: “Grâce à l’argent frais, nous renforçons notre capital et notre liquidité. En particulier, l’apport en espèces nous permettent non seulement d’effectuer des investissements qui renforcent notre position de marché, mais nous apportent également la flexibilité financière nécessaire pour d’éventuelles acquisitions. ». Selon M. Gehrmann, Kontron évolue actuellement dans un marché qui connaÎt une forte consolidation. Cette situation génère des opportunités stratégiques significatives au niveau mondial que la société vise à exploiter par le biais d’acquisitions ciblées.

Pour Warburg Pincus, qui détient un portefeuille de plus de 100 sociétés dans le monde et dispose de plus de 25 milliards de USD d’actifs sous gestion, cet investissement représente un potentiel de taille: “Nous sommes très satisfaits d’investir dans Kontron, un acteur industriel incontournable dans un marché mondial en croissance. Notre apport en capital va doter l’entreprise des liquidités nécessaires à l’accélération de sa croissance, que ce soit de manière organique ou via des acquisitions. Nous nous réjouissons de travailler avec l’équipe de direction de Kontron et de faire appel à notre expertise technologique et de regroupement d’entreprises pour contribuer à créer de la valeur supplémentaire pour les actionnaires », déclare Jeremy Young, managing director chez Warburg Pincus Deutschland GmbH

Acquisition de parts par le biais d’une augmentation de capital

Le 27 Juillet 2009, le comité de direction de Kontron AG, avec l’aval du conseil de surveillance obtenu le jour même, a décidé de procéder à une augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé. Dans le cadre de cette augmentation de capital, le capital émis de Kontron AG va être augmenté de 4.895.000 EUR et passer de 50.788.024 EUR à 55.683.024 EUR par le biais d’apports en espèces. Au total, 4.895.000 actions au porteur vont être émises avec droit au dividende à partir du premier janvier 2009. Les nouvelles actions seront émises à un prix d’émission de 7,88 EUR par action. La société recevra un montant brut total de 38,6 millions. Le droit préférentiel de souscription des actionnaires a été supprimé. Une entité de Warburg Pincus se chargera de la souscription des nouvelles actions.

Investor Relations:
Gaby Moldan
Kontron AG
Oskar-von-Miller-Str. 1,
85386 Eching ,
Tel: 08165/77212, Fax 08165/77222
Email: Gaby.Moldan@kontron.com

For further information:
Dr. Udo Nimsdorf
Engel & Zimmermann AG
Agentur für Wirtschaftskommunikation
Am Schlosspark 15,
82131 Gauting
Tel. 089-89 35 633
Fax: 089-89 39 84 29


Kontron en bref
Kontron développe et produit des solutions embarquées et de communication reposant sur des produits standards et à la demande pour des OEM, des intégrateurs de systèmes et des fournisseurs d’applications dans une diversité de marchés. Les sites d’ingénierie et de production de Kontron, répartis en Europe, en Amérique du Nord et dans la zone Asie-Pacifique, collaborent avec les vendeurs et le support global afin d’aider nos clients à réduire le temps de mise sur le marché et à obtenir ainsi un avantage compétitif. Le large catalogue diversifié de produits Kontron inclut : cartes et modules enfichables, Computer-on-Modules, IHM et écrans, systèmes et solutions sur mesure. Kontron est un membre Premium de l’Alliance Intel® Embedded & Communications. La société a été honorée à trois reprises ces dernières années du titre de vendeur VDC Platinum for Embedded Computer Boards. Kontron est coté à la bourse allemande TecDAX sous le symbole "KBC". Pour plus d’informations, rendez-vous sur: www.kontron.com.

A propos de Warburg Pincus
Warburg Pincus est une des plus grandes sociétés d'investissements privés au monde. La société gère plus de 25 millards USD d’actifs. Son portefeuille actif compte plus de 100 sociétés et montre une grande diversité en termes de stades de cycle de vie, de secteurs et de régions géographiques. Warburg Pincus investit pour la croissance et est un partenaire expérimenté pour les équipes de direction souhaitant construire des sociétés solides et à valeur durable. Fondée en 1966, Warburg Pincus a levé 12 fonds de capitaux propres qui ont investi plus de 29 milliards USD dans environ 600 entreprises reparties dans 30 pays.
Depuis sa première transaction en Euope en 1983, Warburg Pincus a investi plus de 5 millards de USD dans des sociétés européennes, ce qui comprend des investissements dans Ziggo, Loyalty Management Group, WNS Global Services (NYSE: WNS), Eurand (NASDAQ: EURX), Zentiva (LSE: ZEND and PSE: ZENTIVA), Channel 5 Broadcasting Ltd., Euromedic et Easycash.
Warburg Pincus a investi plus de 10 millards USD au niveau mondial dans la technologie, les media and télécommunications, ce qui comprend des investissements dans Nuance (NASDAQ: NUAN), Metavante (NSYE: MV), Bharti Airtel (BSE: BRTI), NeuStar (NYSE: NSR), UGS et BEA Systems.
La société possède des bureaux à Pékin, Frankfort, Hong Kong, Londres, Bombay, New York, San Francisco, Shanghai et Tokyo. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.warburgpincus.com.

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